《《凌晨三点-泰语》》大侠齐如丰将为救他而身亡的仆人方诚的儿子方刚(王羽)抚养成人后欲立其为掌门人此举引来方刚师兄的嫉妒追求方刚不成的齐如丰的女儿齐佩联合师兄与方刚比武却失手砍断方刚右臂方刚负伤逃离齐家只剩左臂的方刚被少女小蛮(焦姣)救下后一度意志消沉但终在小蛮的鼓励下重获信心凭借小蛮父亲留下的秘籍《左手图谱》练成“左手神刀”绝技齐如丰的仇家笑面二郎和长臂神魔将齐的弟子系数杀尽并囚禁了齐佩和齐如丰顾及师恩方刚决意不计前嫌助齐家一力孙大妈从事居委会调解主任的工作多年转眼又到了一年一度的换届评选孙大妈认真的准备着偏巧儿子小海的女朋友也要参加这次的竞选夹在女友和老妈中间小海左右为难告诉了女友实情之后他们想出了一个让老妈同意女友参加评选的办法……香港最大黑社会帮会“和联胜”举行两年一度的办事人选举阿乐(任达华饰)与大D(梁家辉饰)作为两大地区领导暗地里展开争夺宝座的努力一众有投票权的元老亦为自身利益而明争暗斗选举因此相当不顺利结果阿乐再次获选成为办事人满心不服的大D决定挑战帮规他要抢夺到象征最高权力的信物龙头棍组织新帮会五名小头目(古天乐、张兆辉、张家辉、林雪、林家栋饰)牵连其中为争夺龙头棍展开连番内斗最终鹿死谁手一切不得而知...